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信托

遺囑信托

遺囑信托的故事:

薩拉是誰在她的401(k)多年來積累近200 $一個成功的商人。她生活舒適但不奢華,不認為自己富有。她也早已參與了ST。約翰的學校。其實,她擔任了校友板上的兩個方面。她一直打算留下一個“好”贈送給學校在她的遺產計劃,但只認為她的意志為轉移的量,在她的投資組合由投資資產限制的身影。她從來沒有想過她的退休計劃,遙遙領先的最大項目上她的凈值報表,作為慈善事業的對象,認為她需要的資產在計劃自己的退休,并希望該計劃資產的剩余部分可她的兩個孩子。?

面對新的知識,離開余給她的孩子就可能導致通過稅收原則顯著的侵蝕,她被阻礙。但了解信任后,莎拉才得以設計出把留在她的退休計劃的金額為慈善剩余信托(CRT),當她死了,她的孩子們的收入受益人的遺產規劃,并以學校為終極信任其余的受益者。因此,Sara還成立了一個計劃,給她孩子的年集期間的收入,使她在她的一生中有計劃的完全控制,并提供了顯著的遺產到底學校。

遺囑信托 - 它是如何工作的:

這個計劃才能生效通過兩個步驟,一個需要法律援助,另一種是免費的,快速:?

遺產規劃的律師將需要起草一份慈善信托剩余(CRT),將生效,在供體死亡。信托文件應該命名收入受益人(通常是捐贈者的子女),年數孩子們會收到款項(任意數量的年最多20個),而最終受益的慈善(IES)。?

一旦創建了信任,捐贈者可以命名的信任,他/她的退休計劃的受益者。這部分是輕松和自由。受益人指定表格可向計劃管理人的網站上下載。
?2018 ST。約翰的學校。版權所有。
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